Il terzo album di Don Carlos, a più di sette anni dai primi due, usciti solo sul mercato americano, apre con il brano ‘Still Alone’ che richiama la sua leggendaria ‘Alone’ del ’91 per atmosfere e sonorità e introduce il primo brano cantato, con la magnifica voce di Kim Mazelle. La cantante americana, molto nota e a differenza di molte sue colleghe, molto restia a cantare con chiunque, è stata molto felice di collaborare con Don Carlos soprattutto perché amava ‘Alone’. Nel corso dell’album altri brani sono cantati da voci altrettanto importanti quali quelle di Michelle Weeks, qui in una veste molto più soulful, Taka Boom, la nota sorella di Chaka Khan, già collaboratrice di Joey Negro, qui con il brano probabilmente più ‘dancefloor’, Kevin Bryant, cantante newyorkese della migliore scuola soul house, con un brano intriso di atmosfere latine e broken beats. Non mancano brani più morbidi, downtempo e chillout, come ad esempio ‘The Sun is Shining’ e ‘Inspiration’, quelli jazz-house/brazil-house come ‘Saxsoulaction’, ‘I Just Keep On’ e ‘Sueno de Bahia’ e quelli ambient house come ‘Dakar’, ‘Soft House Jazz’ e ‘Fluid’..
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